La Bretagne au tout début de la Première Guerre mondiale. Gwen est un jeune garçon de quatorze ans un peu maladif que le rebouteux local a pris sous son aile. Mais celui-ci vient à mourir et Gwen à souffrir du même ostracisme que lui de la part de la population. Jusqu’à ce qu’une nuit, la charrette de l’Ankou vienne le chercher et s’enfonce avec lui dans la mer.
Il échoue sur une plage surveillée par les patrouilles de la douane volante. Recueilli par Jorn et son amie Silde, il va développer dans ce petit village de Waarm son don de guérison par imposition des mains. Jorn va à son tour intégrer la douane et se muer en maître autoritaire, obligeant Gwen à surveiller la population et ses petits secrets lors de ses visites. Mais le jeune garçon, malgré les amitiés qu’il tisse, ne parvient pas à oublier sa Bretagne. Et surtout, il voudrait savoir où il est tombé et quel est ce pays qui est presque comme le sien, mais qui n’existe pas.